主頁
 投資組合
 基金/市場動向
 ETF
 強積金/生活理財
 基金工具
 基金篩選器
 基金檢閱
 組別排行榜
 保證基金
 

Morningstar最佳基金獎(香港)2018

我們將於3月6日公佈2018年度Morningstar最佳基金及最佳基金公司獎(香港)的得獎名單。

我們將於3月6日公佈2018年度Morningstar最佳基金及最佳基金公司獎(香港)的得獎名單。獎項的遴選方法與往年一樣,我們將會頒發三類獎項:最佳基金獎、最佳基金公司獎及最佳強積金計劃獎。

最佳基金獎及最佳基金公司獎 - 遴選方法不變
我們今年遴選方法依舊,仍是以定量評分配合我們分析員團隊的質量考量。Morningstar最佳基金獎嘉許基金在過去一年的投資表現,但亦不會單純因為基金的一年回報而授予獎項。事實上,基金在個別一年有好表現,很可能只是基於幸運而非實力。因此,我們在遴選時會評估基金的五年歷史表現,考慮的因素亦遠不止純粹高回報。我們的定量計算方法亦非常重視風險,而分析員團隊亦會考慮如回報一致性、管理團隊變動和投資組合可能存在大型風險等因素。你可以按查閱完整的遴選方法論(英文版可按)。

最佳強積金計劃遴選方法更新
近年監管機構和市場參與者愈來愈關注費用。而2017年4月1日推出的預設投資策略(DIS)設有收費上限0.75%,有助促成強積金市場的產品收費下調。事實上,我們的確觀察到部份強積金公司已減低其強積金產品的費用。

Morningstar進行過大量研究證實費用是預測基金未來成功與否的重要指標。我們今年部份更新了最佳強積金計劃遴選方法,同樣反映投資者在挑選強積金計劃時看重收費的事實。具體而言,我們在評分機制引入費用評分,佔總評分的20%,在遴選過程加入考慮每個強積金計劃平均成本相對同儕的水平。你可以按查閱完整的遴選方法論(英文版可按)。

 

2018年度的獎項

Morningstar最佳基金獎組別

股票:

  • 亞太區股票(包括亞洲不包括日本股票、亞太區不包括日本股票、亞太區包括日本股票及亞太區不包括日本股票收益組別)
  • 環球股票(包括環球大型股票組別、環球股票收益組別及環球靈活市值股票組別)
  • 大中華股票(包括中國股票及大中華股票組別)
  • 香港股票

 

固定收益:

  • 亞洲債劵(包括亞洲債劵及亞洲債劵 – 本地貨幣組別)

 

Morningstar最佳基金公司獎

  • 最佳股票基金公司獎
  • 最佳固定收益基金公司獎

 

Morningstar最佳強積金計劃

 

我們將會於3月在網站發佈得獎名單及得獎者專題報導。你可以按瀏覽有關文章。

作者簡介  Morningstar Analysts

Morningstar Analysts  

-