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2018年最佳大中華股票基金得獎者訪問 - 瑞銀(盧森堡)中國精選股票P

Morningstar最佳基金獎的得獎者,是Morningstar視為在同類基金中於當年度及長期為投資者提供最高價值的基金。為協助讀者了解這些基金贏家,我們早前向獲獎的基金團隊發出問卷,邀請他們詳述其團隊結構、各種風險如何影響其投資決策,以及過去一年的主要投資組合變化等。

Nelly Poon 28/03/18

Morningstar最佳亞太區股票基金-瑞銀(盧森堡)中國精選股票P

基金資料
成立日期:1996年11月25日
總資產淨值(百萬,截至2018-03-27): 5,174.40美元
基金經理:Bin Shi, Projit Chatterjee, Derrick Sun

M: Morningstar U: UBS
(基金團隊以英文回覆問卷,以下中文版本為撮要譯本。你可以在此閱讀完整的英文版本。)

M: 基金組合於2017年內有否重大變化?是否有個別持股驅動基金的年內表現?

U: 我們的策略多年來一直保持一致。在中國經濟結構發生變化的同時,我們繼續致力尋找不同行業的領導和未來領導。2017年,我們挑選的金融股和非必需性消費品股為基金明顯增值。核心持股與好未來教育和平安保險為基金的出色表現帶來很大貢獻。

M: 你對2018年大中華股市有何展望?將如何部署基金以捕捉機會或減少風險?

U: 踏入2018年,我們對前景感到樂觀,但預料增長難以如2017年般強勁。大中華市場股票於2017年初估值偏低,但去年逐步提升。我們仍然看到市場有增長機會,並會採用由下而上的選股方式捕捉這些機遇。

M: 你如何看環球金融市場面對的風險,如美國利率變化及資產價格上升?這些風險如何影響你的投資決策?

U: 市場的波動性永遠存在,而過去我們亦曾見過更高的波幅水平。我們認為如果今年美國加息速度較市場預期快,市場可能會作出反應。在目前的環境下,我們認為透澈認識組合所持的公司尤其重要。

M: 你的投資團隊結構如何?過去一年有沒有重要的人事變動?是否有計劃於未來擴大團隊?

U: 我們的核心團隊包括7名中國專家,以及屬於廣泛亞洲不包括日本團隊的7名區域分析員。團隊於去年沒有重大的人事變動,但我們將於上海新增一名團隊成員。

 

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作者簡介 Nelly Poon

Nelly Poon  

Nelly Poon為Morningstar的編輯。