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| 要為客戶制定有效的投資策略，必先為他們定下投資方針。要了解客戶在投資方面的需要，必先了解他們的質量要求。通過風險問卷可確定客戶可承擔的風險程度，協助他們作出適當的資產分布。得到有關投資期限、長線目標及回報期望資料後，為客戶推選合適的基金選擇就容易得多了。 |
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風險問卷中的其中一條問題。
風險問卷的設定極具彈性：它可按個別考慮因素而作修改、問題的數目及種類也無固定、問卷答案評審也可規範在貴公司所提供的基金選項範圍和投資策略之內。
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| 了解客戶的需要，是顧問建議程序中的重要一環。個人需求是根據客戶個人特定投資目標來評估，務求把資產作適當分布。評估結果會將多個資產分布建議，配以達到某個數額的成功率顯示出來。在答問過程中，您可對客戶作更深入了解，從而建立長遠穩健的關係。個人需求評估的邏輯雖非常複雜，但展現的視像效果則顯淺而明。
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根據個人投資目標，以圖表方式設立理想的資產分布。從多個分布組合中，選取既能配合客戶風險口味、又可助其達成目標的資產分布，有需要時更可再行調較組合。
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| 替客戶分析風險承擔力及財務需要後，必須有效地將資料總結。總結報告正具備這概括功能，並把客戶的合適資產分布一同展示。只需輕觸按鈕，您便可利用報告內對投資策略建議的闡釋，跟客戶一同研討分析結果。 |
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以風險問卷為客戶特制定資產分布。報告內容淺白，並附有客戶理想資產分布安排的說明。
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資產分布報告把指定資產分布，按其過往表現顯示出來。
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這例子是根據風險問卷所得出的客戶風險承擔能力評估。問卷內不同部份所得的分數均清楚列明，並有說明如何使用得分來設定客戶的理想資產分布。
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