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| 投資選擇是顧問建議程序中重要一環。客戶一般倚賴顧問在建議前先作充足的研究和分析,而Morningstar詳盡及高質素的資料可簡化準備工夫。在香港,您可從超過一千項、二千個投資級別的基金領域中,選擇最合適的基金。 |
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輕觸按鈕便能獲得Morningstar提供的基金資料,分析及篩選變得輕而易舉。 |
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從主要貨幣的轉換,視察貨幣走向。所有報告均備有中、英文版本。 |
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Morningstar數據庫提供基金表現、評級、風險回報數據、組合統計及營運詳情等資料。您可自行制定基金名單,並將其儲存於個人搜尋資料室內。當完全掌握Morningstar資料庫的運作後,您可輕鬆拓展客戶網絡,並在提高服務效率的同時,也提升服務的質素。 |
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| 運用篩選進階功能,從Morningstar的資料和數據中,揀選配合客戶個人資產分布的基金。篩選進階功能使基金搜尋更徹底,也讓您按特定搜尋條件更有效地找出合適的基金選項。 |
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篩選進階可助您找出與篩選條件配合的基金。您可自行劃分及控制進行篩選的基金領域範圍,篩選結果也可再作排名、比較及評審。您更可同時揀選多項條件來找尋、排列及篩選基金。
以多項資料數據合成搜尋條件,而這些條件可儲存在個人資料室備用。 |
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| Morningstar基金報告把報告編制過程自動化。只需輕觸按鈕,具備圖像及詳盡資料的報告便會盡現眼前。所有報告均以PDF檔案模式顯示,讓客戶與您即時分享資訊。 |
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Morningstar QuickTakeTM報告可即時編制,內容包括?項基金由組合項目至Morningstar星號評級等的全面資料。整個QuickTakeTM 報告亦可以PDF檔案模式列印。e. |
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基金相對同類基金的年度回報及迄今回報比較。 |
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包括標準差、Sharpe比率及Morningstar星號評級等廣為人知的風險衡量數據。 |
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基金屬於那類型的投資風格?Morningstar九宮格® 根據組合項目的規模及估值,為您提供準確分析。 |
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包括收費、基金特性和基金經理姓名等所有營運資料。
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