Morningstar英國於本月12日宣布以1195萬英鎊（約1830萬美元）收購英國主要基金研究、評級及顧問服務公司Old Broad Street Research Ltd. (OBSR)，收購價將就收市後作出調整。

OBRS的投資研究團隊已為約500隻基金定下評級及發表報告，另外，OBRS亦為多種金融產品，包括稅務寬免投資如退休產品、英國的本地及離岸投資債券、個人及機構保障產品，以及儲蓄產品等作分析。

「OBSR是英國知名的研究及顧問服務公司，而且亦深受理財顧問、機構投資者及相關機構歡迎。」Morningstar基金研究主管Don Phillips表示：「是次收購OBSR進一步壯大Morningstar英國在基金研究的團隊，亦為Morningstar其中一個主要發展方向──成為業內獨立投資研究領導者──帶來新力量。」

Don Phillips續說：「OBSR的加入，亦有助拓展Morningstar在英國的投資顧問服務。目前Morningstar亦已為機構投資者及中介人提供資產分配管理、選擇基金經理及建構投資組合等服務。OBSR專注於研究分析，並為客戶提供投資顧問服務的營運模式，令Morningstar可以為客戶提供更完善的服務。

OBSR為客戶提供針對不同需要而訂造的顧問服務，包括模擬組合、建構基金的諮詢服務、企業管治服務，服務客戶包括主要投資顧問、保險公司及基金平台等。OBSR將會並成為Morningstar旗下的子公司之一，品牌將會稱作「OBSR, a Morningstar company」，其董事總經理Richard Downs、Richard Romer-Lee及Nigel Whittingham將會繼續其職務。OBSR仍會繼續為客戶提供基金評級及顧問服務，透過Morningstar環球超過290名研究人員的網絡，將可提供更佳的服務。

「Morningstar與OBSR在管治文化上取態一致，OBSR的研究團隊在業內深受愛戴，能夠成為Morningstar的一份子，OBSR將會得到更多的支援，向全球拓展業務。」OBSR董事總經理Richard Downs續指：「在英國金融服務監理署（Financial Services Authority，FSA）推行零售銷售審查（Retail Distribution Review）制度後，投資顧問服務業的發展正在不斷轉變。加入Morningstar之後，OBSR將可受惠於Morningstar在研究分析、產品設計及數據庫等各方面的優勢，加上OBSR的豐富經驗，為客戶製訂出業內最佳的方案。」

OBSR於1999年由Richard Downs及Richard Romer-Lee在收購Buck Investment Consultants的研究業務後成立，現時在倫敦擁有30名員工。