2010年度Morningstar最佳基金獎頒獎典禮經已圓滿結束
Editorial & Research Team, Morningstar Asia Ltd.
2011-03-16
2010年度Morningstar最佳基金獎的結果已於2011年3月16日公布。是次Morningstar最佳基金獎共有12個獎項,當中8個是股票基金類別,4個是債券基金類別。
為了讓投資者能夠更清晰地從真正同類的基金中作出選擇,Morningstar會定期就基金組別分類作出檢討,而在2010年底,Morningstar的基金組別就針對亞洲市場作出了一個較大的轉變。基於亞洲區及亞太區投資市場存在不同的特質的考慮,Morningstar基金分類系統於去年新增了亞洲區不包括日本的股票基金組別,而2010年度Morningstar最佳基金獎亦增設了亞洲區不包括日本股票基金組別獎項。
回顧2010年,互惠基金整體的回報不俗,大部份基金的表現都能從2007年至2009年間的低潮期回復過來。總括來說,2010年的基金以增長型風格的表現較優,而小型企業股份則較大型股有更佳的成績。
Morningstar的理念是以投資者的利益為優先考慮,因此,獲獎基金都是經過嚴謹的量化及質化評選過程才能脫穎而出、並與投資者的利益連成一線的優秀基金。2010年的基金表現只是Morningstar香港最佳基金獎的遴選過程中的其中一項,長期穩定的表現也是必須的,而基金能否有效控制風險也是重要的考慮之一。獲獎基金除了在過去一年要有較同類型基金出色的回報之外,Morningstar專業基金分析員會就基金的長期回報、抗跌能力等作仔細檢測。同時,投資組合是否符合所訂的投資目標、基金管理層的穩定性及其是否重視投資者利益等,在評選過程中也有一定的考量。
投資者也不難從最佳基金獎的得獎基金中發現一個共通點,就是它們一般都擁有經驗豐富的管理層,而且嚴格執行所訂的投資目標及紀律,並經得起時間的考驗。最後,再次恭喜得獎基金,並期望它們能繼續為投資者帶來理想的回報。
Morningstar最佳基金獎(香港)2010得獎名單如下:
股票 | 得獎基金 |
大中華股票 | 惠理智者之選基金 – 中華匯聚基金 |
亞太區股票 | 首域亞洲增長基金 |
亞洲不包括日本股票 | 富達基金 – 亞洲特別機會基金 |
日本大型股票 | 富達基金 – 日本領先基金 |
環球大型股票 | MFS全盛基金 – 全球股票基金 |
美國大型股票 | ING (L) 美國高股息投資基金 |
歐洲大型股票 | MFS全盛基金 – 歐洲價值基金 |
環球新興市場股票 | 安本環球 – 新興市場股票基金 |
債券 | 得獎基金 |
亞洲債券 | 貝萊德亞洲老虎債券基金 |
環球債券 | 鄧普頓環球債券基金 |
環球新興市場債券 | 鄧普頓新興市場債券基金 |
高收益債券 | 富達基金 – 美元高收益基金 |
有關Morningstar最佳基金獎的遴選方法,請按此。
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