主頁
 投資組合
 基金/市場動向
 ETF
 強積金/生活理財
 基金工具
 基金篩選器
 基金檢閱
 組別排行榜
 保證基金
 
主頁 > 特稿專輯 > > 正文
Morningstar個人投資者問卷調查2013 – 預覽結果
Jackie Choy, CFA 2013-09-26

2013719日至918日兩個月期間,我們邀請了Morningstar網站訪客參與一項問卷調查。是次調查包括11個簡單問題,目的為更全面了解香港和新加坡的基金及ETF投資者的獨特需要、目標和意向。我們感謝完成問卷調查的525名受訪者。調查的詳細結果將會於數週內刊登。這裡我們摘錄了部份有關投資ETF的結果,讓讀者先睹為快。

 

低收費 - 主要的吸引力

 

 

在眾多曾驅使或會驅使投資者投資ETF的原因中,低收費列於首位。這結果與我們以往進行的調查一致。在20128月的亞洲調查中,有60%個人投資者受訪者選擇「低收費」為「最重要」的ETF特性;在20135月的英國調查中,有91% ETF投資者及潛在ETF投資者選擇「低收費」為「最重要」或「重要」的特性。而在這次調查中,這一比例為55%。「可進行即市交易」及「回報與指數掛鈎」則是另外兩個吸引投資者選擇ETF的重要原因。

 

持有ETF的比例仍然偏低


 



在已持有ETF的投資者當中,61%人表示ETF佔其投資組合少於或等於10%,顯示投資者採用ETF的比例仍然很低。比較以往同類調查,亞洲調查中(20128月)有60%的受訪者表示ETF佔其投資組合少於20%,而英國調查中(20135月)有65%的受訪者表示ETF佔其投資組合少於20%

 

傾向投資ETF抑或基金?





這是不少投資者的常見提問
——投資ETF抑或基金好?調查結果相當平均,30%受訪者表示他們在未來更傾向於投資於ETF,有24%表示傾向投資基金,餘下的受訪者則表示沒有特別偏好。

 

以上的摘要是否與你對投資ETF的看法相符?請繼續留意我們即將發佈的詳細調查結果。

 

*由於技術問題,此問題只有50%的受訪者的回應被記錄。然而,我們認為收到的回覆數量足以具有統計學意義。

 

Jackie Choy, CFA, Morningstar ETF策略師