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Morningstar基金組別定義

由於基金章程中的投資目標未必能完全反映基金具體的投資方向,Morningstar基金組別是根據基金投資組合中所包含的證券進行分類。

由於基金章程中的投資目標未必能完全反映基金具體的投資方向,Morningstar基金組別是根據基金投資組合中所包含的證券進行分類。

Morningstar基金組別提供有系統的分類,能夠幫助投資者有效地比較不同的基金,從而建立多元化的投資組合、評估潛在風險及識別表現最佳的基金。Morningstar基金組別是根據基金的投資組合過去三年的組成及相關數據對基金進行分類。

對於暫時還沒有投資組合歷史數據的新基金,Morningstar通常會根據新基金的投資策略對其進行臨時分類。隨後,Morningstar可能根據基金最新的投資組合數據改變其組別。

為使基金組別分類方法能夠與時並進,配合基金行業的高速發展,Morningstar會定期檢討並改進基金組別定義或新增基金組別。

最新Morningstar基金組別定義(2019年4月更新):中文版英文版

作者簡介  Morningstar Analysts

Morningstar Analysts  

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