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Morningstar最佳基金獎(香港)2016

我們將於3月7日公佈2016年度Morningstar最佳基金及最佳基金公司獎(香港)的得獎名單。

我們將於3月7日公佈2016年度Morningstar最佳基金及最佳基金公司獎(香港)的得獎名單。獎項的遴選方法與往年一樣,我們將會頒發三類獎項:最佳基金獎、最佳基金公司獎及最佳強積金計劃獎。然而,我們今年減少了最佳基金獎的數目,以突出與本地投資者最為相關的核心的投資領域。我們相信這有助投資者作出更明智的決策,並得到更好的投資體驗。

遴選方法不變
雖然我們今年頒發的獎項數目和組別有變,但遴選方法依舊,仍是以定量評分配合我們分析員團隊的質量考量。Morningstar最佳基金獎嘉許基金在過去一年的投資表現,但亦不會單純因為基金的一年回報而授予獎項。事實上,基金在個別一年有好表現,很可能只是基於幸運而非實力。因此,我們在遴選時會評估基金的五年歷史表現,考慮的因素亦遠不止純粹高回報。我們的定量計算方法亦非常重視風險,而分析員團隊亦會考慮如回報一致性、管理團隊變動和投資組合可能存在大型風險等因素。你可以按查閱完整的遴選方法論。

2016年度的改動
我們將於2016年頒發5個最佳基金獎項,數目少於2015年的11個。我們刪減了如環球新興市場股票基金和環球債券基金等非核心組別的基金獎。在評審如亞太區股票基金(包括亞太區股票及亞太區不包括股票組別)的合併基金獎組別時,我們會先評核候選基金相對其組別同儕的表現,然後再比較兩隻各自於組別內表現佳的基金,衡量哪隻基金更顯著優勝於本身的組別。

 

股票:

  • 亞太區股票(包括亞洲不包括日本股票、亞太區不包括日本股票及亞太區包括日本
  • 環球股票(包括環球大型股票組別、環球股票收益組別及環球靈活型組別)
  • 大中華股票(包括中國股票及大中華股票組別)
  • 香港股票

 

 

固定收益:

  • 亞洲債劵(包括亞洲債劵及亞洲債劵 – 本地貨幣組別)

 

 

今年最佳基金公司獎的組別獎項維持不變,我們仍然會頒發一個最佳股票基金公司獎和一個最佳固定收益基金公司獎。

總括而言,我們認為這些改動能更清晰表達哪些基金和基金公司在此遴選機制下最值得表揚,並有助促進更好的投資者體驗。

 

作者簡介  Morningstar Analysts

Morningstar Analysts  

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