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Morningstar公佈最佳基金及最佳基金公司獎(香港)2017得獎名單

所有得獎基金都有強勁的三年和五年風險調整後回報,而且能在過去12個月跑贏同儕。

Nelly Poon 08/03/17

Morningstar亞洲今日公佈最佳基金及最佳基金公司獎(香港)2017得獎名單。

Morningstar最佳基金及最佳基金公司獎目的在於為投資者於同類基金中,遴選出當年度及具長期投資價值之零售基金,並遴選出當年度平均基金表現最出色的基金公司。Morningstar認為基金的下行波幅會較上行波幅帶來更大的負面影響,因此以Morningstar獨有的風險調整後回報對入圍基金一年、三年及五年的歷史表現進行量化評分,再配合質化考量,選出能夠在同類基金中較能為投資者資金增值的基金成為得獎基金。而最佳股票基金公司及最佳固定收益基金公司這兩個獎項,則旨在嘉許在一眾基金產品中持續有平均最佳風險調整後回報的基金公司。

「歷年來,我們致力將龐大的金融信息轉化為研究,以協助投資者作出明智的投資決策,亦因而贏得廣泛投資者的信任。」Morningstar亞洲行政總裁張曉海說。「我們很榮幸能再次透過Morningstar基金獎表彰成就卓越的投資管理公司。」

Morningstar亞洲基金研究總監陳永熙表示:「所有得獎基金都有強勁的三年和五年風險調整後回報,而且能在過去12個月跑贏同儕。這些基金表現了它們能在承擔合理風險的情況下獲得出色的長期回報。我們相信以耐性和長遠的目光投資,更能協助投資者實現他們的財務目標。

Morningstar最佳基金獎(香港)2017得獎名單如下:

基金組別

得獎基金

亞洲債券

瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金 P Acc

亞太區股票

荷寶亞太優越股票基金 D USD

環球股票

MFS全盛基金 - 全球股票基金 W1 USD

大中華股票

行健宏揚中國基金

香港股票

恒生指數上市基金

 

基金公司組別

得獎基金公司

股票

富達國際

固定收益

PIMCO

 

最佳強積金計劃

得獎基金公司

最佳強積金計劃獎

富達退休集成信託

Morningstar最佳強積金計劃獎最後三強為匯豐強積金自選計劃及恒生強積金自選計劃。

附註:

Morningstar最佳基金及最佳基金公司獎以截至2016年12月31日的Morningstar數據為基礎。Morningstar最佳基金獎除了強調基金一年的投資表現之外,基金的三年和五年風險調整後報回報表現也必須比同儕優勝。欲了解詳細的遴選方法,請瀏覽

你可以按瀏覽其他有關最佳基金獎的文章。

作者簡介 Nelly Poon

Nelly Poon  

Nelly Poon為Morningstar的編輯。