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Morningstar公佈最佳基金及最佳基金公司獎(香港)2019得獎名單

所有得獎基金都有強勁的三年和五年風險調整後回報,而且能在過去12個月跑贏同儕。

Morningstar 05/03/19

Morningstar亞洲今日公佈最佳基金及最佳基金公司獎(香港)2019得獎名單。

Morningstar最佳基金及最佳基金公司獎目的在於為投資者於同類基金中,遴選出當年度及具長期投資價值之基金,並遴選出當年度平均基金表現最出色的基金公司。Morningstar會以定量方法對入圍基金的一年、三年及五年表現進行評分,再配合質量評析,挑選出得獎基金。遴選過程中會衡量到Morningstar 風險,懲罰基金下行波幅多於獎勵其上行波幅。

自2018年起,Morningstar在評分機制分配佔總評分20%的費用評分,在遴選過程加入對每個強積金計劃相對同儕的平均收費的考量,以反映投資者在挑選強積金計劃時,收費的持續重要性。

「投資不僅是機會,亦是責任。歷年來,我們不斷擴大在全球市場的業務,為投資者提供可信的獨立研究觀點。」Morningstar亞洲行政總裁張曉海說。「我們很榮幸能再次透過Morningstar基金獎表彰成就卓越的基金及投資管理公司。」

Morningstar亞洲及EMEA基金研究總監陳永熙表示:「今年獲獎基金的最大特點是,它們相較同儕表現出強勁的三年和五年回報,幫助投資者在2018年動蕩的市場環境中,免受大幅資金回挫的影響。這些基金能在承擔合理風險的情況下獲得出色的長期回報。我們相信以耐性和長遠的目光投資,能協助投資者實現他們的財務目標。」

Morningstar最佳基金獎(香港)2019得獎名單如下:

基金組別

得獎基金

亞洲債券

柏瑞亞洲債券基金 - 公積金單位

亞太區股票

首域亞洲股本優點基金 - 第一類(美元 - 累積)

環球股票

聯博低波幅策略股票基金 - AD類 美元

大中華股票

施羅德環球基金系列 - 大中華 A1類股份 累積單位

香港股票

首域香港增長基金 - 第一類(美元 - 累積)

 

基金公司組別

得獎基金公司

股票

普信

固定收益

資本集團

 

最佳強積金計劃

得獎基金公司

最佳強積金計劃獎

匯豐強積金自選計劃

Morningstar最佳強積金計劃獎最後三強為恒生強積金自選計劃及富達退休集成信託。

附註:

Morningstar最佳基金及最佳基金公司獎以截至2018年12月31日的Morningstar數據為基礎。Morningstar最佳基金獎除了強調基金一年的投資表現之外,基金的三年和五年風險調整後報回報表現也必須比同儕優勝。欲了解詳細的遴選方法,請瀏覽

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