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Morningstar公佈2020晨星最佳基金獎(香港)得獎名單

所有得獎基金都有強勁的三年和五年風險調整後回報,而且能在過去12個月跑贏同儕。

Morningstar 24/03/20

國際獨立投資研究機構Morningstar, Inc.(NASDAQ: MORN)旗下晨星投資管理(亞洲)有限公司今日公佈2020最佳基金獎(香港)得獎名單。

「晨星最佳基金獎」(Morningstar Fund Awards)旨在表彰同類型基金中,不論是當年度還是更長期間,都能夠為投資者創造最高價值之基金。為此我們制定嚴謹的遴選方法,包含量化機制,對入圍基金一年、三年及五年經風險調整後的報酬進行量化評分,以及質化的審核程序。

晨星亞洲行政總裁張曉海表示:「每年的晨星最佳基金獎彰顯各地區具有高素質,而且涵蓋不同投資範圍的基金予投資者選擇,助投資者獲得成功。我們很榮幸能透過晨星最佳基金獎表揚成就卓越的基金,以及它們作出的努力。」

晨星EMEA及亞洲區基金研究總監陳永熙指出:「2019年股票及債券升幅不俗,投資者報酬可觀;但另一方面,去年投資市場非常波動難測,投資者持續擔憂低利率、地緣政治風險及昂貴資產估值帶來的風險。」

他續道:「我們的得獎基金橫跨股票和固定收益產品類別,展現了基金經理在承擔合理風險的情況下,能夠獲得出色的長期回報的能力。」

2020晨星最佳基金獎(香港)得獎名單如下:

基金組別

得獎基金

環球股票

富達環球焦點基金 - A 類別股份 - 美元

亞太區股票

摩根太平洋證券基金(美元)(累計)

大中華股票

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)

香港股票

首域亞洲股本優點基金 - 第一類(美元 - 累積)

亞洲債券

美盛西方資產亞洲機會基金 (A類美元累積)

基金公司組別

得獎基金公司

股票

路博邁

固定收益

資本集團

最佳強積金計劃

得獎公司

最佳強積金計劃獎

富達退休集成信託

Morningstar最佳強積金計劃獎最後三強為東亞(強積金)享惠計劃及中銀國際英國保誠信託有限公司 - 我的強積金計劃。

- 完 -

附註

晨星最佳基金獎以截至2019年12月31日的晨星數據為基礎。晨星最佳基金獎除了強調基金一年的投資表現之外,基金的三年和五年風險調整後回報表現也必須比同儕優勝。遴選過程中會衡量風險因素(Morningstar Risk),懲罰基金下行波幅多於獎勵其上行波幅。欲了解詳細的遴選方法,請瀏覽此頁

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