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亞洲ETF回顧(行業)—2019年12月和2020年1月

恆生指數就納入同權不同權公司展開諮詢。MCSI將科威特重新歸類為新興市場。

Jackie Choy, CFA 10/02/20

有關ETF行業的最新資訊,敬請參閱《亞洲ETF回顧(市場)— 201912月和20201月》。

ETF行業消息

恆生指數和恆生中國企業指數就納入同股不同權公司和第二上市公司展開諮詢

2020年1月13日,恆生指數有限公司就以下內容發出諮詢文件:

  • 恆生指數的定位
  • 恆生指數應否納入同股不同權(WVR)公司
  • 恆生指數應否納入第二上市公司
  • 恆生指數中金融行業所佔比重(恆生指數中的48%),包括是否應該引入上限。
  • 其餘則關於恆生中國企業指數,包括應否納入同股不同權公司和第二上市公司,而當中的紅籌股和民營企業的額外入選要求是否需要撤除。

目前,香港有三間同股不同權公司,包括市值44,469億港元,在香港第二上市的阿里巴巴(09988);美團(03690)和小米(01810),截止2019年未為止,市值分別是5,918億港元和2,590億港元。

諮詢期至2020年3月13日,而結果將於2020年5月公佈。更多資訊可瀏覽這裡

MSCI確認將科威特重新歸類為新興市場

MSCI公佈其將會把科威特在2020年5月的半年度指數檢討中一步到位重新歸類為新興市場地位,在MSCI新興市場指數中權重佔比0.69%。在2019年6月,MSCI已經作出此決定,但科威特需向國際機構投資者提供綜合帳戶結構和開放相同的全國投資者編號交叉盤交易。鑑於科威特已落實上述兩項改善措施,MSCI確認重新歸類的決定。該新聞稿可以在這裡找到

中國股票ETF動向 – 2019年總計香港註冊的中國股票ETF估計錄得資金淨流出近5億美元,中國A股股票ETF17億美元資金淨流出

  • 在2019年香港註冊的ETF中,我們估計晨星中國股票基金組別的ETF資金淨流出為5億美元,而中國股票基金 — A股組別的資金淨流出約為17億美元。
  • 相比之下,美國ETF市場資產規模最大的兩隻中國股票ETF — iShares China Large-Cap ETF(FXI)和iShares MSCI China ETF(MCHI),錄得資金淨流出額約11億美元。在美國資產規模最大的中國A股股票ETF, Xtrackers Harvest CSI 300 China A ETF(ASHR)資產則錄得約5億美元淨流入。
  • 而在2020年1月,雖然完整數據倘未齊全,我們估計晨星中國股票基金組別中資產規模最大的香港註冊ETF—恒生中國企業指數上市基金(02828/82828),  約有5億美元資金淨流出。相反我們估計晨星中國股票基金— A股組別中資產規模最大的3隻香港註冊ETF— iShares安碩富時A50中國指數ETF (02823/82823)、華夏滬深300指數ETF(03188/83188)及南方東英富時中國A50 ETF (02822/82822) ,  約有共1億美元資金淨流入。
  • 美國市場方面,1月份我們看到iShares MSCI China ETF(FXI)和iShares MSCI China ETF(MCHI)的資金淨流入估計共為2億美元;另外有5億美元流入Xtrackers Harvest CSI 300 China A ETF(ASHR) 。 

 

新推出和新上市基金

韓國:KBKorea InvestmentNH-Amundi推出6ETF

2019年12月19日,KB Asset Management在韓國交易所上市4隻ETF。這些ETF分別追蹤F-KTB 3Y10Y Yield Curve Steepening Index (Total Return)、F-KTB 3Y10Y Yield Curve Steepening Index (Total Return)、F-KTB 3Y10Y Yield Curve Flattening Index (Total Return)和F-KTB 3Y10Y Yield Curve Flattening Index (Total Return)。

12月27日,Korea Investment 在韓國交易所上市1隻ETF。這ETF追蹤Morningstar Singapore REIT Yield Focus Income Protection Index。

2020年1月16日,NH-Amundi在韓國交易所上市1隻ETF。這ETF追蹤KAP Ultra-long KTB Index (Total Return)。

計及上述新上市ETF後,南韓掛牌的ETF總數達451隻。

香港:未來資產推出3ETF;惠理除牌3ETF

2020年1月17日,未來資產證券(以Global X 為ETF品牌)在香港交易所上市3隻ETF。這些ETF分別追蹤Solactive中國清潔能源指數NTR(淨總回報)、Solactive中國消費品牌指數NTR(淨總回報)和Solactive中國電動車指數NTR(淨總回報)。

3隻惠理(Value Partners)ETF:價值日本ETF(03084)、價值韓國ETF(03041)和 價值台灣ETF(03060)在港交所的最後一個交易日為2019年12月16日。決定結束這幾隻基金的原因為總資產淨值太小。

計及上述新上市ETF及除牌的ETF後,香港上市的ETF總數達204隻(130隻ETF; 74隻多櫃枱ETF,包括24隻槓杆和反向產品)。

印尼:PT NusadanaPT BNI PT Surya Timur Alam Raya推出3ETF

2019年12月5日,PT Nusadana Investama Indonesia在印尼交易所上市1隻ETF。這ETF追蹤IDX Value30 Index。

2020年1月9日,PT BNI Asset Management在印尼交易所上市1隻ETF。這ETF追蹤MSCI ESG Leaders Indonesia Index。

1月31日,PT Surya Timur Alam Raya listed在印尼交易所上市1隻ETF。這ETF追蹤SRI-KEHATI Index。

計及上述新上市ETF後,印尼掛牌的ETF總數達40隻。

中國:過去兩個月推出31ETF

2019年12月5日,華夏基金在深圳證券交易所上市1隻ETF。這ETF追蹤大連商品交易所的豆粕期貨價格指數。

12月6日,富國基金在上海證券交易所上市1隻ETF。這ETF追蹤中證科技50策略指數。

12月12日,海富通資產管理在上海證券交易所上市1隻債券型ETF。這ETF追蹤上證5年期地方政府債指數。

12月16日,匯添富基金在上海證券交易所上市1隻ETF。這ETF追蹤中證800指數。

12月18日,廣發基金、嘉實基金和博時基金在上海證券交易所上市3隻ETF。這些ETF追蹤中證央企創新驅動指數。

12月18日,富國基金在深圳證券交易所上市1隻ETF。這ETF追蹤中證央企創新驅動指數。

12月20日,易方達基金在上海證券交易所上市1隻ETF。這ETF追蹤中證紅利指數。

12月24日,大成基金在深圳證券交易所上市1隻ETF。這ETF追蹤上海期貨交易所的有色金屬期貨指數。

12月24日,華夏基金和國聯安基金在上海證券交易所上市2隻ETF。這些ETF分別追蹤中證人工智能主題指數和滬深300指數。

12月25日,匯添富基金和中融基金在上海證券交易所上市2隻ETF。這些ETF分別追蹤滬深300指數和中證500指數。

12月26日,天弘基金在上海證券交易所上市1隻ETF。這ETF追蹤滬深300指數。

12月27日,招商基金在上海證券交易所上市1隻ETF。這ETF追蹤中證紅利指數。

2020年1月2日,招商基金在深圳證券交易所上市1隻ETF。這ETF追蹤中證100指數。

1月3日,工銀瑞信和華夏基金在上海證券交易所上市2隻ETF。這些ETF分別追蹤中證500指數和中證全指房地產指數。

1月10日,華安基金和工銀瑞信分別在上海證券交易所和深圳證券交易所上市2隻ETF。這些ETF分別追蹤滬深300指數和深證100指數。

1月15日,易方達基金、富國基金和匯添富基金在上海證券交易所上市3隻ETF。這些ETF追蹤中證國企一帶一路指數。

1月17日,嘉實基金在上海證券交易上市1隻ETF。這ETF追蹤中證先進製造100策略指數。

1月17日,工銀瑞信、建信基金和南方基金在深圳證券交易所上市3隻ETF。工銀瑞信和南方的ETF追蹤粵港澳大灣區創新100指數。建信的ETF追蹤易盛鄭商所能源化工指數A。

1月20日,弘毅遠方基金和銀華基金在深圳證券交易所上市3隻ETF。這些ETF分別追蹤國證消費100指數和巨潮小盤價值指數。

1月20日,前海開源基金上海證券交易所上市1隻ETF。這ETF追蹤中證500等權重指數。

計及上述新上市ETF後,中國掛牌交易的ETF總數達277隻(77隻ETF在深圳證券交易所上市;200隻ETF在上海證券交易所上市)。

台灣:富蘭克林華美投信、元大投信和凱基投信推出6ETF

2019年12月13日,富蘭克林華美投信在櫃枱中心上市2隻債券型ETF。這些ETF分別追蹤彭博巴克萊1-3年期美國政府公債指數和彭博巴克萊10至25年期美元公司債指數。

2020年1月9日,元大證券在櫃枱中心上市1隻債券型ETF。這ETF追蹤ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數。

1月9日,凱基投信在櫃枱中心上市3隻債券型ETF。這些ETF分別追蹤彭博巴克萊1至3年期美國公債指數、彭博巴克萊25年期以上美國公債指數和彭博巴克萊15年期以上BBB級優先順位美元公司債指數。

計及上述新上市ETF後,台灣掛牌的ETF總數達224隻,其中103隻為債券ETF。

201912月和20201在亞洲(除日本外)地區發行的ETF  

作者簡介 Jackie Choy, CFA

Jackie Choy, CFA  

Jackie Choy, CFA 為晨星的亞洲交易所買賣基金研究總監,負責管理香港、新加坡及台灣等亞洲地區的ETF研究。